1人暮らしを始めるにあたり貯蓄が全くできておらず、貯蓄方法について相談にいきました。まず、支出管理についてのアドバイスをもらい、家計管理のルールを決め、半年ごとの報告会を実施していただきました。それから1年以内に1人暮らしを実現し、その後、投資系保険の積立を開始。1年で貯蓄習慣が身に付き、自分でNISAも開始する事ができました。不安なことは具体的に１から教えてくれるから安心して相談できました。 これからも1人暮らしをしながら、しっかり貯蓄もしていきたいので定期的に保険コンパスで見てもらおうと思っています。

ジュニアNISAが終了し、子供のための資産運用について悩んでおりましたが、投資信託・債券・変額保険など、資産運用の選択肢を比較・説明していただきました。 今回は、子供がNISAを利用できる年齢になるまでの準備として、変額個人年金を活用することに。まとまった資金については、銀行の投資信託を半分契約し、残りは貯蓄に回してリスク分散しました。子供にとって最適な選択が取れたと思いとても満足しています。

投資信託の運用について改めて見てもらったところ、自分の希望にあう投資先があることが分かり、利益がトントンになるタイミングで解約し、希望の投資先で運用することができました。さらに、自分で管理しきれていなかった保険・外貨も見てもらい、不要な保険が見つかったため、より適切な投資商品へ乗り換えることができました。 これからも安心して任せられるなと思っています。