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初めての方へ FIRST

適切な勧誘

お客様のご迷惑となる時間帯である旨、申し出があった場合には勧誘は行いません。
威迫的勧誘など、お客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。
お客様に保険料及び投資信託販売手数料の割引・割戻しその他、特別利益の提供はいたしません。
保険契約者や被保険者の本人確認を実施し、被保険者の同意は確実に得ます。
お客様には告知義務があることを説明し、もれなく正しい告知が得られるように努めます。
保険業法等の諸法令を遵守し、適正な募集活動を行います。

適合性の原則

お客様の加入または投資目的に照らして適当と認められる商品の勧誘を行います。
外貨建の保険・変額年金保険・投資信託などのようにお客様がリスクを負っている商品の販売にあたっては、お客様の加入目的や投資経験・知識及び財産状況などに照らして適当と認められる勧誘を行います。

募集資料の取扱

募集資料は会社の定めた規定に従ったもののみを使用します。

誤認防止

保険商品・投資信託・その他の金融商品を明確に区別し、誤解を招くことがないよう取り扱います。

説明義務

保険契約などの加入及び投資信託の購入に関わるお客様の判断を左右すると考えられる重要事項について、書面の交付などにより説明を行い、十分の理解が得られるような措置を講じます。

保険料などの授受

お客様から現金などをお預かりする場合には、会社が発行する正規の領収書と引換えとします。
また、一定金額以上もしくは商品によっては、お客様から直接保険会社指定金融機関へのお振込みをお願いする場合があります。

顧客情報の保護

お客様の個人情報を保護し業務上知り得たお客様の情報については厳重に管理を行います。また、お客様の保険契約は大切に保管し、将来に向けて新鮮かつ有効な保険情報として即フィードバックできるように努めます。 詳細につきましては個人情報保護方針をご確認ください。

投資信託等

証券業務など保険以外の業務に関する勧誘を行う場合には関係法令及び関係業界団体が定める規則に従って投資勧誘を行います。

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